Lenzing AG ouvre de nouvelles voies en matière de financement de la croissance opérationnelle: l’une des premières entreprises au monde, le 27 novembre 2019, le premier producteur de fibres de cellulose à base de bois a positionné avec succès un emprunt obligataire lié à sa performance en matière de durabilité.
Pour ce type de prêt, l’intérêt est lié à la performance de Lenzing en matière de développement durable et est revu et évalué chaque année par une agence de développement durable indépendante. L’agence MSCI, qui se charge de la notation dans l’affaire Lenzing, a récemment attribué à la société une note A. Le financement innovant et basé sur la durabilité d’un emprunt obligataire constitue une étape cohérente dans la mise en œuvre de sa propre stratégie d’entreprise «SCORE TEN», axée sur la durabilité et la protection de l’environnement.
L’obligation initiale de 200 millions d’euros intéressait tellement les investisseurs d’Europe et d’Asie qu’il a été décidé de la porter à 500 millions d’euros. Près de 12% de cette somme (USD 65 millions) ont été adjugés en dollars américains. Le taux d’intérêt moyen du prêt est légèrement inférieur à 1%, grâce auquel le groupe Lenzing est financé de manière moins onéreuse que par le passé. La marge de fluctuation du taux d’intérêt de +/- 2,5 points de base augmente ou diminue en fonction de la note de durabilité de Lenzing. En cas d’amélioration de la notation, les économies d’intérêts correspondantes seront données par Lenzing.
Le montant total du prêt de 500 millions d’EUR sera à la disposition du groupe Lenzing en décembre 2019 et en janvier 2020. Il est ensuite réparti par tranches de cinq, sept et dix ans. De plus, des obligations nominatives seront mises en place pour une durée de 15 ans. Les ressources seront utilisées pour le financement général des entreprises, pour le refinancement rapide d’une tranche obligataire à partir de 2015 et pour d’importants projets durables à long terme du groupe Lenzing.
Source: https://www.lenzing.com – 29/11/19